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Apr 29, 2023

Einzelhändler sind bei der Steigerung der Produktivität führend

Meinung Während Australien in eine Einzelhandelsrezession gerät, sind die Einzelhändler auf dem Vormarsch

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Während Australien in eine Einzelhandelsrezession gerät, intensivieren Einzelhändler ihre Initiativen zur Arbeits- und Verkaufsproduktivität, um steigende Kosten auszugleichen.

Während Regierung, Opposition und Reserve Bank über die Ursache und das Heilmittel für Australiens sinkende Produktivität streiten, verstärken Einzelhändler ihre technologiegestützten Effizienzinitiativen, um steigenden Kosten entgegenzuwirken.

Nach drei Jahren mit rasantem Umsatzwachstum und steigenden Preisen, die höhere Ausgaben ausgleichen und Rekordgewinne untermauern konnten, steigern Einzelhändler ihre Produktivitätspläne, die während der Pandemie auf Eis gelegt wurden, als ihre größte Priorität darin bestand, mit der beispiellosen Nachfrage Schritt zu halten, die durch staatliche Zuwendungen angeheizt wurde und extrem niedrige Zinsen.

Bunnings-Geschäftsführer Mike Schneider sagt, dass Technologien wie Roboter und elektronische Regaletikettierung dazu beitragen werden, Personal für die Kundenbetreuung freizusetzen. Eddie Jim

Da die Lebenshaltungskosten steigen und immer mehr Haushalte unter Hypothekendruck geraten, gehen die Einzelhandelsumsätze real zurück und die Zeiten, in denen die Preise angehoben wurden, um steigende Kosten auszugleichen, gehen zu Ende.

Australien geriet im Märzquartal in eine Einzelhandelsrezession; Der reale Einzelhandelsumsatz ging um 0,6 Prozent zurück, nachdem er im Dezemberquartal um 0,3 Prozent zurückgegangen war. Deloitte Access Economics geht davon aus, dass der gesamte reale Einzelhandelsumsatz in diesem Kalenderjahr um 0,7 Prozent zurückgehen wird, bevor die steigende Nettozuwanderung dazu beiträgt, den realen Umsatz im Jahr 2024 um bescheidene 1,3 Prozent zu steigern.

Einzelhändler sind auf ganzer Linie mit einem Margendruck konfrontiert – Analysten gehen davon aus, dass die EBIT-Margen börsennotierter Einzelhändler im Jahr 2024 um etwa 200 Basispunkte sinken werden –, da das Umsatzwachstum ins Stocken gerät und die Kosten, einschließlich Löhne, Miete, Versorgungsleistungen und inländischer Transport, steigen.

Allein die Lohnkosten werden im nächsten Jahr in der gesamten Branche voraussichtlich um 5 bis 6 Prozent steigen, nachdem die Fair Work Commission beschlossen hat, die Gehälter von 2,4 Millionen Menschen für Auszeichnungen – darunter den General Retail Industry Award – um 5,75 Prozent zu erhöhen. ohne entsprechenden Produktivitätsausgleich.

Viele börsennotierte Einzelhändler haben Unternehmensvereinbarungen abgeschlossen und zahlen über dem Prämiensatz, aber die meisten EBAs sind an die Erhöhung des GRIA gebunden.

„Alle Einzelhändler in Australien werden mit einem Anstieg der Arbeitskosten konfrontiert sein, der über das historische Niveau hinausgeht und in einem Ausmaß, von dem wir glauben, dass es für viele schwierig sein wird, es auszugleichen“, sagt UBS-Analyst Shaun Cousins.

JPMorgan-Analyst Bryan Raymond sagt, dass Produktivitätssteigerungen entscheidend sein werden, um steigende Lohnkosten auszugleichen, die den größten oder zweitgrößten Kostenfaktor für Einzelhändler darstellen. Laut Raymond wird die Produktivität jedoch in der Regel schrittweise durch große Kapitalinvestitionen in Automatisierung und Technologie erreicht, und es ist unwahrscheinlich, dass Einzelhändler diese Initiativen sinnvoll beschleunigen können.

Mehrere große Einzelhändler, darunter Woolworths, Coles, die Officeworks-Kette Wesfarmers und Myer, haben bereits in automatisierte oder halbautomatische Vertriebszentren investiert, die erste Früchte tragen.

Sarah Hunter, Geschäftsführerin von Officeworks, sagt, dass das halbautomatische Kundenabwicklungszentrum der Bürobedarfskette in Derrimut, Victoria, die Produktivität um 30 Prozent und die Durchsatzkapazität um mehr als 100 Prozent gesteigert hat, während ein neues Importvertriebszentrum in Altona den Durchsatz steigern wird Kapazität um mehr als 50 Prozent zu steigern und Officeworks in die Lage zu versetzen, drei Lager zu einem zusammenzufassen.

Viele Einzelhändler zielen nun darauf ab, die Arbeitsproduktivität zu steigern, und zwar nicht durch Personalabbau (die meisten Einzelhändler sind immer noch mit Personalmangel und hoher Fluktuation konfrontiert), sondern indem sie mehr Wert aus dem vorhandenen Personal ziehen.

Zippedi-Roboter scannen über Nacht die Regale bei Bunnings auf Nichtvorräte. .

Woolworths, Bunnings, Coles und Super Retail haben sogenannte Smart Rostering-Systeme implementiert, die künstliche Intelligenz nutzen, um die Arbeitszeiten der Mitarbeiter besser an die Kundennachfrage anzupassen.

Andere Einzelhändler haben den Arbeitsaufwand in den Geschäften durch die Einführung von Selbstbedienungskiosken und Kassen, digitalen Preisschildern, die den Zeitaufwand für manuelle Preisänderungen verkürzen, und Roboter-Inventurscannern reduziert.

Bunnings, das im Rahmen einer neuen Unternehmensvereinbarung, über die die Belegschaft diese Woche abgestimmt hat, in den nächsten drei Jahren mit Gehaltserhöhungen von 10,5 Prozent rechnen muss, hat seit 2020 mehr als 2,4 Millionen Stunden an Personalaufgaben gestrichen und Potenzial für eine weitere Reduzierung um eine Million Stunden im Jahr 2024 identifiziert durch den Einsatz intelligenter Dienstpläne, digitaler Preisschilder sowie durch Rationalisierung von Prozessen und Automatisierung.

Die Baumarktkette testet KI-betriebene Zippy-Roboter des chilenischen Einzelhandelstechnologieunternehmens Zippedi, die über Nacht die Regale scannen, um nach nicht vorrätigen Artikeln und Produktpräsentationen zu suchen.

Bunnings hat außerdem seine Kommissionierungs-App verbessert, um die Zeit zu verkürzen, die das Personal benötigt, um Online-Bestellungen aus den Regalen abzuwickeln, und testet die elektronische Regaletikettierung, um die Arbeitszeit des Filialpersonals weiter zu reduzieren.

„Wir reinvestieren die Zeit der Teammitglieder, die von der ‚Aufgabe‘ getrennt ist, und nutzen sie mithilfe von Technologie wieder für den Dienst. Seit 2020 haben wir über 2,4 Millionen Stunden an Aufgaben [Zeit] umverteilt“, sagt Geschäftsführer Mike Schneider.

Die Kmart Group setzt außerdem Roboter ein, um die täglichen Lagerbestände in den Geschäften zu überprüfen. Die selbstnavigierenden TORY-Roboter des deutschen Unternehmens MetraLabs erkennen RFID-Tags und zählen den Bestand zehnmal schneller und genauer als das Personal, das manuelle Zählungen durchführt.

Woolworths hat in der Dezemberhälfte die landesweite Einführung seines neuen Mannschaftsaufstellungssystems in allen Filialen abgeschlossen. Das als RT3 bekannte System (richtiges Team, richtige Aufgabe, richtige Zeit) bestimmt, wie viele Mitarbeiter auf der Grundlage der prognostizierten Umsätze eingesetzt werden sollen.

Dadurch erhält das Management einen besseren Überblick über die Zeit, die für die Erledigung von Aufgaben benötigt wird, und reduziert den Zeitaufwand der Manager für die Erstellung von Dienstplänen. Außerdem wird der Einsatz von teureren Gelegenheitsarbeitern minimiert, indem Vollzeit- und Teilzeitkräften mehr Stunden zugewiesen werden, und die Strafstunden werden reduziert, da weniger Mitarbeiter um 6 Uhr morgens beginnen oder nach 19 Uhr arbeiten.

„Wir versuchen sicherzustellen, dass wir, anstatt mehr Team zu rekrutieren, tatsächlich Möglichkeiten für unser bestehendes Team finden, mehr Stunden im Laden zu arbeiten, vielleicht in einer anderen Abteilung“, sagt Natalie Davis, Leiterin der Supermärkte bei Woolworths , sagte bei der Halbjahresbilanz im Februar.

Bei der Super Retail Group, zu der Supercheap Auto, BCF, Rebel und Macpac gehören, machen die Arbeitskosten fast 20 Prozent des Umsatzes aus, wodurch der Einzelhändler stark von steigenden Löhnen abhängig ist, insbesondere nach dem Auslaufen eines EBA im kommenden Februar.

Die Gruppe ist besser in der Lage, die Lohnkosten zu verwalten, nachdem sie das Workforce-Planungssystem Dimensions von UKG implementiert hat, das fortschrittliche Analysen verwendet, um Arbeitskräfte mit Kundenverkehr und Umsatzprognosen in Einklang zu bringen, die richtige Mischung von Fähigkeiten und Rollen sicherzustellen und die Abhängigkeit von Saison- und Gelegenheitspersonal zu reduzieren.

Jane Kelly, Chief Human Resources Officer von Super Retail, sagte, Filialleiter könnten jederzeit und auf jedem Gerät Dienstpläne erstellen, aktualisieren und veröffentlichen, während die Mitarbeiter ihre Verfügbarkeit einfacher aktualisieren, für offene Schichten bieten, Schichten tauschen und über mehrere Filialen hinweg arbeiten könnten.

„Das Tool hat uns eine Daten-Engine und eine agile Plattform zur Verfügung gestellt, um im gesamten Unternehmen echte Veränderungen bei der Personalplanung vorzunehmen“, sagte Kelly den Investoren kürzlich bei einem Strategie-Update. „Es hat das Geschäft grundlegend verändert.“

Einzelhändler richten ihr Augenmerk auch auf die Flächenproduktivität, um den Umsatz pro Quadratmeter zu steigern.

Bunnings beispielsweise entfernt große und sperrige Artikel wie Kinderspielplatzsets aus den Regalen (sie werden weiterhin online verfügbar sein) und ersetzt sie durch umsatzstarke Waren wie Tierpflege- und Reinigungsprodukte.

Myer-Geschäftsführer John King.

Myer schließt nicht nur Geschäfte und verkleinert die Verkaufsfläche, die seit 2018 um 11 Prozent zurückgegangen ist, sondern verbessert auch die Verkaufsproduktivität durch die Neugestaltung von Regalen und Vorrichtungen, um mehr Lagerbestände auszustellen.

Regale für Kinderbekleidung haben beispielsweise mehrere Arme, die bis zum Boden reichen, und der Einzelhändler hat auf vertikale Schmucktürme statt auf horizontale Theken umgestellt, die mehr Bodenfläche beanspruchen.

„Man kann das auf zwei Arten betrachten: Es gibt Platzverringerung, aber es gibt auch Produktivitätsverbesserungen auf dem verbleibenden Platz – wir greifen es in beide Richtungen an“, sagte Vorstandsvorsitzender John King und verwies auf eine Produktivitätssteigerung von 16 Prozent seit 2020.

Trotz dieser Produktivitätsmaßnahmen erwarten Analysten für die meisten Einzelhändler im Jahr 2024 einen Rückgang der EBIT-Marge.

„Viele diskretionäre Einzelhändler konnten sich im Kalenderjahr 2022 über eine Steigerung der EBIT-Marge freuen“, sagte Shaun Cousins ​​von UBS. „Die Fair-Work-Entscheidung und die Lohnerhöhung werden es sehr schwierig machen, eine weitere Steigerung der EBIT-Marge zu erreichen, insbesondere für diskretionäre Einzelhändler.“

Da die Verbraucherausgaben schwächer werden, müssen Einzelhändler möglicherweise auch feststellen, dass sie Produktivitätsgewinne in Form von niedrigeren Preisen und höheren Prämien mit den Kunden teilen müssen, anstatt sie über höhere Gewinne und Dividenden an die Anleger weiterzugeben.

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