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Aug 24, 2023

Britische Supermärkte stellen sich ihren deutschen Rabattdämonen

Von James Davey LONDON (Reuters) – Die großen britischen Supermärkte sagen, sie hätten es noch nie getan

Von James Davey

LONDON (Reuters) – Die großen britischen Supermärkte geben an, preislich noch nie so wettbewerbsfähig gewesen zu sein, dennoch strömen ihre Kunden immer noch in Scharen zu den deutschen Discountern Aldi und Lidl.

Und die Supermärkte der Discounter haben noch einen langen Weg vor sich, sagen Branchenmanager. Giles Hurley, CEO von Aldi UK, versprach „auf jeden Fall“ die niedrigsten Preise Großbritanniens.

Das zwingt die größten britischen Akteure – die Marktführer Tesco, Sainsbury’s, Asda und Morrisons – dazu, ihre Kosten weiter zu senken, um die Preise unter Kontrolle zu halten und sich an die Käufer zu klammern, die unter der Lebenshaltungskostenkrise leiden.

„Allein in der Weihnachtszeit wechselten Käufer Einkäufe in Höhe von 58 Millionen Pfund (70 Millionen US-Dollar) von Tesco und Sainsbury's zu Lidl“, sagte Ryan McDonnell, CEO von Lidl GB, gegenüber Reuters.

„Das kommt nicht nur von Kunden, die neue Geschäfte besuchen.“

Die Discounter erwiesen sich während der Feiertage als die großen Gewinner und lockten Käufer aus allen traditionellen Gruppen an: Aldi und Lidl stiegen im Dezember um 26 % bzw. 25 %.

Das deutsche Duo hat zusammen bereits mehr als 16 % des britischen Marktes erobert, aber Analysten, Akademiker und Lebensmittelmanager gehen davon aus, dass sich dieser Anteil innerhalb eines Jahrzehnts verdoppeln wird, da sie Hunderte Millionen Pfund für die Expansion ausgeben.

Aldi strebt bis 2025 die Eröffnung von 1.200 von derzeit 990 Filialen in Großbritannien an, und Lidl strebt 1.100 von mehr als 950 an.

Die etablierten britischen Unternehmen haben Schwierigkeiten, im Wettbewerb zu bestehen, was zum Teil auf die Größe der beiden relativen Newcomer zurückzuführen ist, die zusammen in mehr als 30 Ländern vertreten sind, darunter auch in den Vereinigten Staaten, wo insbesondere Aldi floriert.

Die Größe der Discounter garantiert bessere Konditionen bei der Verhandlung von Lieferantenverträgen und ermöglicht ihnen gleichzeitig eine längerfristige Gewinnperspektive, da sie sich in Privatbesitz befinden und sich keine Sorgen um Aktionärsrenditen oder Aktienkurse machen müssen.

In Ländern wie Deutschland, Polen, Dänemark und Norwegen halten Discounter mehr als ein Drittel des Supermarktsektors, und die britische Einkaufslandschaft dürfte diesem Beispiel folgen.

„Großbritannien wird sich an dem Vorbild vieler europäischer Länder orientieren“, sagte Leigh Sparks, Professor für Einzelhandelsstudien an der Universität Stirling in Schottland, gegenüber Reuters.

Aldi UK, im Besitz von Aldi Sud, ist laut dem Marktforscher Kantar mittlerweile mit einem Marktanteil von 9,2 % der viertgrößte Lebensmittelhändler Großbritanniens, während Lidl, Teil der Schwarz-Gruppe, mit 7,1 % der sechstgrößte ist.

PREISDRUCK

Tesco und Sainsbury's haben bereits darauf reagiert, indem sie Fleisch-, Fisch- und Feinkosttheken in den Geschäften abgebaut und eine große Anzahl von Kassenpersonal durch verschiedene Formen der Automatisierung ersetzt haben.

Dies spiegelt die Lehren wider, die während der Finanzkrise 2008 gezogen wurden, als Aldi und Lidl in Großbritannien Fuß fassten, indem sie die Preise für ihr Sortiment von 2.000 überwiegend Eigenmarkenprodukten viel besser niedrig hielten als 30.000 bis 40.000 in den großen Supermärkten.

Da Großbritannien am Rande einer Rezession steht und die Lebensmittelpreisinflation bei über 15 % liegt, liefern sich die traditionellen Akteure dieses Mal einen Kampf. Während der Preisunterschied zu den Discountern weiterhin erheblich ist – laut Which? - es ist in den letzten Jahren kleiner geworden.

Tesco und Sainsbury's gleichen mittlerweile die Aldi-Preise für Hunderte wichtiger Artikel an und nutzen Kundenbindungsprogramme, während sie Gewinneinbußen in Kauf nehmen, um die Preise niedrig zu halten.

„Wir sind in der stärksten Wertposition seit vielen, vielen Jahren“, sagte Ken Murphy, CEO von Tesco, letzten Monat, während Simon Roberts, CEO von Sainsbury, sagte, dass das Unternehmen die Preise weniger stark angehoben habe als alle seine Hauptkonkurrenten.

Einige Anleger sagen, dass die größten Probleme bei den traditionellen Akteuren stecken und dass Dividendenrenditen von fast 5 % bei Tesco und Sainsbury's sie zu soliden Investitionen machen.

„Sie zahlen attraktive Dividenden, sie sind viel einfachere Unternehmen als früher und sie erwirtschaften sehr viel Geld, das ist der Reiz“, sagte ein Top-50-Aktionär beider Unternehmen.

(Grafik: Aldi und Lidl gewinnen größere Marktanteile, https://www.reuters.com/graphics/UK-GROCERS/UK-GROCERS/gkvlwdexdpb/graphic.jpg

NEUBASIS?

Führungskräfte der Branche sagten unter der Bedingung der Anonymität, dass der weitere Aufstieg von Aldi und Lidl unaufhaltsam sei.

„Die Frage ist nur, wer den Anteil abgibt und ab wann das für einen oder mehrere Spieler problematisch wird“, sagte ein Branchenveteran gegenüber Reuters.

„Irgendwann wird es zu einer Neuausrichtung oder Konsolidierung der Branche kommen, weil der Flächenabbau größer ist als der Anstieg der Nachfrage.“

Costcutter-Eigentümer Bestway hat einen Anteil von 4,5 % an Sainsbury's aufgebaut, sagt aber, dass er keine Übernahme plant. Der Staatsfonds von Katar besitzt 14,3 %.

Während die britischen Wettbewerbsbehörden im Jahr 2019 die geplante Übernahme von Asda durch Sainsbury blockierten, sieht die Situation nun anders aus: Aldi liegt nach Kantars Maßstäben vor Morrisons.

„Niemand wird Tesco ausschalten, aber irgendwann könnte jemand Sainsbury's ausschalten“, sagte der Branchenveteran.

(1 $ = 0,8273 Pfund)

(Berichterstattung von James Davey; zusätzliche Berichterstattung von Siddharth Cavale in New York und Matthias Inverardi in Berlin; Redaktion von Kate Holton und Alexander Smith)